דילוג לתוכן

ניהול לקוחות — כרטיס אחד שמחזיק את כל ההיסטוריה

כל שאלה על לקוח נגמרת באותו מקום: מה סיכמנו איתו, מה שלחנו לו, וכמה הוא חייב. כרטיס הלקוח מחזיק את שלושתם, ונפתח מהצד מכל מסך שבו הלקוח מוזכר — בלי לעזוב את מה שעשיתם.

מה יש כאן

  • אנשי קשר

    כמה אנשי קשר לאותו לקוח, כל אחד עם התפקיד שלו — כדי שמוקדן ידע למי מתקשרים כשיש בעיה.

  • כתובות קבועות

    הכתובות שהלקוח שולח מהן ואליהן, שמורות עם קואורדינטות. הזמנה חוזרת לא מתחילה מהקלדת רחוב.

  • מחירון צמוד

    לכל לקוח המחירון שלו. המחיר נקבע אוטומטית כשנפתחת הזמנה, ולא מחושב בראש של מי שהזין אותה.

  • משלוחים וחשבוניות

    טאב עם כל המשלוחים של הלקוח וטאב עם כל החשבוניות שלו, מאותו כרטיס.

פירוט

הכול נפתח בדרוור, לא בעמוד

כרטיס לקוח, שליח, רכב, משלוח או חשבונית נפתחים מהצד מעל המסך שבו אתם נמצאים. הכתובת מתעדכנת, כך שרענון שומר על הכרטיס פתוח וקישור ניתן לשיתוף.

גם שליחים, רכבים, אזורים ומחירונים

אותה מערכת מנהלת את שאר הישויות: כרטיס שליח עם מסמכים ותוקפים, כרטיס רכב עם טיפולים, עץ אזורים ומחירונים.

שאלות נפוצות